随之，毛泽东将话题转到中苏条约这个棘手的问题上。斯大林很干脆地说，应该讨论和解决这个问题，但“必须弄清楚，是应当宣布保留现行的1945年苏中同盟友好条约，还是现在就对条约作适当的修改”。他强调，该条约是继雅尔塔协定之后，由苏中两国签订的。雅尔塔协定规定了该条约的主要条款。这表明上述条约的签订，已经征得了美英两国的同意。鉴此，“我们内部决定暂不修改该条约的任何条款”。如果改动其中的一个条款，都会给美国和英国提供法律上的借口，他们就会乘机提出修改有关千岛群岛、库页岛、南萨哈林等地的条约问题。他说，可以采取变通的办法，形式上保留，实际上修改现行条约，即表面上保留苏联在旅顺驻军的权利，但根据中国政府的建议撤走驻扎在旅顺口的苏联军队。至于涉及中国主权的旅顺和中长铁路问题，他认为，“表面上可以保留协定的有关条款，而实际考虑到中方的愿望可以进行修改。不过，如中国同志对这些办法仍不满意，那么，他们可以提出自己的建议”。

　　毛泽东没有反驳斯大林。他表示，中长铁路和旅顺口的现状符合中国的利益，甚至还承认，中共中央在讨论条约问题时，没有将美英对雅尔塔协定的立场考虑进去，只想到要签订新条约。故此，他强调说：“怎么对共同事业有利，我们就怎么办。这个问题要慎重考虑。不过现已清楚，目前不要急于从旅顺口撤军，也不要急于修改条约。”

　　会谈中，双方还就贷款、贸易和建立航空联系等问题交换了意见，斯大林均慨然允诺。

　　会谈结束后，由于斯大林没有约定双方下一次会谈的时间，所以毛泽东在别墅里闲待了数日。在12月21日斯大林的生日庆典上，毛泽东受到热忱款待，被特意安排坐在斯大林的身边。毛泽东在祝词中表示，他这次参加庆祝斯大林70寿辰盛会，“衷心至为愉快”。他声称，斯大林是世界人民的导师和朋友，“也是中国人民的导师和朋友”。他发展了马克思列宁主义的革命理论，并对于世界共产主义运动事业作出了“极其杰出和极其宽广的贡献”。

　　次日，在参加完斯大林的祝寿宴会后，毛泽东邀科瓦廖夫到他那里谈话，并请科瓦廖夫把这次谈话记录交给斯大林。毛泽东表示，他希望在12月23日至24日举行一次会议，以解决中苏条约、贷款协定、贸易协定、航空交通协定以及缅甸承认中国的问题。根据该方案，毛泽东坚持要把周恩来叫到莫斯科签订各项协定。毛泽东还提出，他希望拜访莫洛托夫、米高扬、布尔加宁、什维尔尼克，并同他们进行交谈。

　　12月24日，在第二次会谈时，斯大林压根未提条约问题，只谈了越南、日本、印度等兄弟党的一些情况。这使毛泽东极为恼火，情绪顿时由晴转阴。对苏方安排的观光等活动，毛泽东拒不参加。

　　转眼到了1950年1月1日，毛泽东对前来拜访的罗申说，他原定在苏联停留3个月，现在鉴于“国内的工作情况”，他准备将时间缩短为2个月，1月底离开莫斯科，2月初回到国内。但出人意料的是，这天斯大林忽然同意签订中苏条约，毛泽东也同意发表对塔斯社记者谈话。